1. Высокогорье 2. Гони в ущелье! 3. Armageddon. Part One - The Winds of the West 4. The Foggy Dew 5. The Skye Boat Song 6. Jack & Jill 7. Белый дым 8. Утро в деревне 9. Душа моя, Молли 10. The Happy Townland Suite - I.The Town 11. II. Distant Lands 12. Байка старого моряка